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国内国外化妆品(pǐn)行业的(de)市场数据分(fèn)析
作(zuò)者:admin 来源:作者:李(lǐ)向阳 日(rì)期:2012-08-10 浏览

  1、国内(nèi)化妆(zhuāng)品(pǐn)市场


  近几年来(lái),随着国内化妆品市场迅速发展,国际一流(liú)化(huà)妆品知名品牌非(fēi)常看好中(zhōng)国市场,中国富裕阶层的需求摆在那里,世界顶级化妆品(pǐn)制造商看(kàn)得清楚明白。现在(zài)越来越多的时尚男性、女性(xìng)向往(wǎng)具备国际背景(jǐng)的(de)高级化妆品(pǐn),世界化妆品(pǐn)巨头不想放弃(qì)这一(yī)市场机(jī)会。诸如,欧莱雅、宝洁、雅(yǎ)诗(shī)兰黛、资生(shēng)堂、联合利华、LVMH和(hé)香奈(nài)儿这些大名鼎鼎的(de)国际大牌(pái)化妆品集团企业的品牌产品(pǐn)已经(jīng)渗透至中国(guó)的县级城(chéng)市,可想(xiǎng)而知(zhī),中国的化(huà)妆品(pǐn)市场潜力非常之大。2000年国内(nèi)化妆品的(de)市(shì)场规模为(wéi)335亿(yì)元,2005年生产销售总额960亿元,2010年全国化妆品(pǐn)销售总额1530亿元,每年平均增长近10%,10年来保持稳定(dìng)增长(zhǎng)[1~4]。

  同时,化妆品行业逐渐融入世界(jiè)范围(wéi)的大市场,“中国制造”的化妆品已经出(chū)口到150多个国家和(hé)地区。目(mù)前国内约(yuē)3300家生产企业(yè)、逾25000种产品品(pǐn)种、14个中国(guó)名牌产品、25个中国(guó)驰名商标及150多个(gè)国家和地(dì)区的海外销(xiāo)售(shòu)地,我国的化妆品工业已经(jīng)初步形成了以(yǐ)化妆(zhuāng)品产品为核心的庞大的化妆品经(jīng)济链。在化妆品(pǐn)行(háng)业十二五发展规(guī)划中指出,“十二(èr)五(wǔ)”期(qī)间(jiān),我国化(huà)妆品行业将通过优化(huà)产(chǎn)业结构、增强(qiáng)创(chuàng)新(xīn)能力和(hé)培育自(zì)主品牌等措施,力(lì)争敲(qiāo)开2300亿元的销售市场,培育2个(gè)~3个具有国际(jì)知名度和竞争力(lì)的(de)品(pǐn)牌及更多的(de)名牌(pái)产(chǎn)品(pǐn),出口额力争达到25亿(yì)美元左右。

  1.1化(huà)妆品工业制造和销(xiāo)售完成情况

  来自国家统(tǒng)计局的最新统计资料对规模以(yǐ)上(shàng)企业统(tǒng)计表明,2011年(nián)全年我国化妆品(pǐn)工业制造(zào)累计工业(现价(jià))总产值为790.33亿元,同比增长(zhǎng)21.6%,产销率为99%,2010年(nián)完成总产(chǎn)值为695.07亿元,同比增长18.7%,产销率为100.8%。未来几年,我国日化工(gōng)业(yè)将持续稳步增长,十二五规划指出,十二(èr)五末要(yào)完成2300亿元(yuán)的销(xiāo)售市场。预计(jì)未来(lái)几(jǐ)年(nián)年均复(fù)合(hé)增长率将会保持在2位数甚至突(tū)破性增长,比国际整(zhěng)体市场增速要快,国内化妆品市场(chǎng)潜力(lì)巨大。2011年化(huà)妆(zhuāng)品行业的(de)工业销售产值为782.77亿元,同比增长19.7%,2010年化妆品行业的工(gōng)业销售产值为700.6亿元,同比增长23.9%。

  由化妆品制造和销售情况可以看出,国内化妆品市场增长基本上(shàng)保持2位数的增(zēng)长,2009年增长7.6%是(shì)由于(yú)全球性的金融(róng)危机的冲击,在(zài)2010年经济复(fù)苏(sū)的环境(jìng)中,中(zhōng)国市场(chǎng)工业(yè)销售(shòu)保持(chí)了23.9%的增长,形势喜人(rén)。2011年可能(néng)是由于流动性原因和宏观调控等原因(yīn)造成(chéng)相比2010年(nián)增长幅度有所减缓(huǎn),但也接近20%的答卷还是令人(rén)满意的。

  1.2化妆品进出口情况

  2011年1月—2011年12月,化妆品(pǐn)完成累(lèi)计进口额12.41亿美元(占38.8%),同比增长31.07%;香精香料完成累计进口(kǒu)额5.3亿美元(占16.58%),同比增长23.54%;牙膏及口腔(qiāng)清洁用品(pǐn)完(wán)成累计进口额0.43亿美(měi)元(占1.35%),同比(bǐ)增长27.91%,合成(chéng)洗涤(dí)剂完成累计进口额12.86亿美元(占40.19%),同比增长12.87%;肥皂完成累计进口(kǒu)额(é)0.99亿美(měi)元(yuán)(占3.08%),同比增(zēng)长(zhǎng)24.29%;化妆品、牙膏及口腔清洁用品(pǐn)成(chéng)进(jìn)口(kǒu)增长(zhǎng)最快的行业(yè)

  根据海关统(tǒng)计,2011年我国化(huà)妆品的进口总量(liàng)为4.33万t,同比增长23.24%,进口额为12.41亿美(měi)元,同比(bǐ)增长31.07%。2010年,进口化妆品总量为3.51万(wàn)t,同比增长(zhǎng)30.74%,进口额为9.47亿美元,同比增(zēng)长33.11%。出口方面,2011年(nián)我国化妆(zhuāng)品出口总量为9.87万t,同比增长13.45%,出口额为16.31亿美(měi)元(yuán),同比增长21.55%。2010年化妆品出口总(zǒng)量为20.51万t,同(tóng)比增(zēng)长23.71%,出口(kǒu)额为(wéi)13.42亿美元,同比增长30.46%。

  由(yóu)进(jìn)出口(kǒu)情况不难(nán)看出(chū),2010年无论(lùn)是进口还是出(chū)口,相比前几年难堪形势好转许多,2010年进出口分别实现了30.74%和23.71%的大(dà)幅度增长。2011年由于世(shì)界经济又(yòu)出现(xiàn)了下滑,所以说(shuō)进出口数(shù)据显(xiǎn)示进出口增长幅度出现下降,中国化妆品累计进口(kǒu)量增长率环比下降7.5%,累(lèi)计进(jìn)口额增长率环比下降2.04%。累计出口量增长率环比下降10.26%,累计(jì)出(chū)口额增长率环比下(xià)降8.91%。

  综上分(fèn)析(xī)可以看出,国(guó)内化妆品市(shì)场发展效应减(jiǎn)弱,增长(zhǎng)趋缓,这就可以看出规(guī)模稳定扩大,产品利润水平有(yǒu)所下降,市场格局趋于(yú)稳定。

  2、国(guó)际化妆(zhuāng)品(pǐn)市场


  全(quán)球化妆品和盥洗(xǐ)用品市场在2006年时已经达到2700亿美元,其中1400亿美元是化妆品和和个人(rén)护理产品(pǐn)。据欧(ōu)睿(ruì)国际(jì)调(diào)研(yán)数据显示,包括墨西哥(gē)、中美和(hé)南美,美容(róng)个人护理品(pǐn)(BPC)市场规模达到649.4亿(yì)美元(yuán),占到全球BPC3821.9亿美元(yuán)市(shì)场的(de)17%,亚太地区占到26.6%,西欧占25.6%,北美占到(dào)17.7%。

  2.1美洲化妆(zhuāng)品市场

  2010年(nián)美(měi)国(guó)C&T市场实现了2.8%的增长,达到360亿(yì)美元。据预测到(dào)2015年(nián)年末,美国化(huà)妆品市场将达到420亿美元(yuán),其中抗衰老(lǎo)产(chǎn)品和(hé)天然(rán)产品将成为新的(de)发展趋势,成为增(zēng)长点。

  拉(lā)丁美洲2010年化(huà)妆(zhuāng)品(pǐn)市场增长达(dá)到20%,BPC(Beauty&PersonalCare)规(guī)模有6400万美元,几乎和北美市场媲美。2005年—2010年,拉丁美(měi)洲化妆品市场取(qǔ)代(dài)北美成(chéng)为第3大化妆(zhuāng)品市场,5年间(jiān),拉丁美洲BPC市场实现翻番,由2005年的323.7亿美元增长到2010年(nián)649.4亿美元,增长了325.7亿美元(yuán)。

  据统计,巴西(xī)占据着53%的拉丁美洲BPC市场,墨西哥(gē)占14%,委(wěi)内瑞拉占10%,哥伦比亚占(zhàn)6%,阿根廷(tíng)占5%,智利和秘鲁(lǔ)分别占3%,厄(è)瓜多尔和多米尼加共和国(guó)分别占1%,其他国家占比(bǐ)不到1%。巴西不仅是这个地区(qū)的领头(tóu)羊,而(ér)且已(yǐ)经成为全球第3大BPC市场,2010年巴西(xī)BPC市场规模达到全球(qiú)市场的9.8%,仅次于美(měi)国的15.6%和(hé)日本的11.4%。

  在拉丁美洲,顶尖(jiān)的化妆品(pǐn)品牌(pái)包(bāo)括(kuò)雅芳(fāng)、自(zì)然堂、高露洁、吉利、欧莱雅(yǎ)、妮(nī)维雅、玉兰(lán)油(yóu)和多芬等品(pǐn)牌(pái)。当许多诸如宝(bǎo)洁、联合利华、欧莱雅和雅芳进入拉丁(dīng)美洲时,拉(lā)丁(dīng)美洲本土企(qǐ)业集团也开(kāi)展的如火(huǒ)如(rú)荼,诸如,NaturaCosméticos,BoticaComercialFarmacêuticaLtda,L’Bel和Unique-YanbalGroup。在更大的消费量的推(tuī)动下,如购买(mǎi)频率的增(zēng)加、在一(yī)些(xiē)低收入群体中消费观念更好的渗透以及收(shōu)入更好(hǎo)地分配。

  据悉,2009年护发产品(pǐn)在拉丁美洲是消(xiāo)费者最喜欢的产品,达到113.56亿美元的市(shì)场规模(mó),紧随其(qí)后的(de)是香氛行业,达到(dào)85.31亿美元,皮肤护理产(chǎn)品市场达到74.71亿美元,口腔护理产品市场为53.18亿美(měi)元(yuán),男士修饰品为48.67亿美元,香体(tǐ)剂为48.08亿美元,彩(cǎi)妆品为43.62亿美元,沐浴露(lù)产品为44.39亿(yì)美元,其他为22.78亿美(měi)元(yuán),婴儿护理品(pǐn)为(wéi)16.05亿美元(yuán),set/kits市场为14.98亿美元(yuán),防晒产品为10.34亿美元。据预测到(dào)2014年,护发类、香氛类和护肤类(lèi)产品(pǐn)市场(chǎng)分(fèn)别能达(dá)到158亿美元、138亿(yì)美元和115亿美元[5]。

  在哥伦比(bǐ)亚,希望在一直都保(bǎo)持增长态势(shì),而且(qiě)已经看到了保持(chí)的迹象。在过去(qù)10年中,哥(gē)伦比亚化(huà)妆(zhuāng)品工(gōng)业的(de)增长(zhǎng)速率一般是制造业的2倍,而(ér)制造业预(yù)期的增长(zhǎng)率大约(yuē)为(wéi)10%。在墨西哥,尽管(guǎn)与其他一(yī)些(xiē)保(bǎo)持2位数增长的(de)美(měi)洲国家相比,诸如巴西、哥伦(lún)比(bǐ)亚、阿根(gēn)廷(tíng)和智利,墨西哥化妆品行(háng)业可能(néng)会(huì)进一步增长,但是,墨(mò)西(xī)哥实际上是处于(yú)落后位置的(de),赶超将会是一个巨大的挑战。在乌拉圭,如果化妆品领(lǐng)域有更快的增长,那么它将排(pái)在名牌之(zhī)列。据预测,乌拉圭化妆品市场的零(líng)售额(é)大约为2.4亿美(měi)元。

  同时,近2年在拉丁美洲化妆品工业市场中,探索与合(hé)作成为主流(liú),2010年6月,印度Godrej消费(fèi)产品公司(GCPL)将阿根廷染发剂制(zhì)造商Issue集团(tuán)收购。在(zài)收购染发剂公(gōng)司之(zhī)后(hòu),印度GCPL公司已经通过与阿根廷最大的啫(zē)喱水生(shēng)产厂家(jiā)达成100%转让(ràng)的协议,进一(yī)步扩展了其在拉丁美洲的市场。2010年2月,依托于加利福尼亚州(zhōu)的Jafra化妆(zhuāng)品国际(jì)公司将在墨西哥新建一套(tào)制造(zào)设备。美国的(de)Hallstar公司已经公布了在巴(bā)西(xī)与(yǔ)巴西聚合物和单体专家(jiā)Scandiflex合作的意向。特殊化学品供(gòng)应商Cognis已经在墨西哥Ecatepec新(xīn)建了(le)一个SO3硫(liú)酸化工厂。法国供(gòng)应商Greentech在秘鲁北(běi)部Tarapoto已经建成了一(yī)个新工厂(chǎng)。这些化妆(zhuāng)品行业内(nèi)的运作,为(wéi)将来化妆品行业的(de)更大发展打下了基础(chǔ)[6]。

  2.2欧洲化妆品市场

  消费(fèi)者比较(jiào)崇尚(shàng)天然化(huà)妆品,欧洲也不例外。据悉,俄罗斯市场上(shàng)的天然有机化妆(zhuāng)品需(xū)求表现强劲,截(jié)止2011年9月中(zhōng)旬在莫斯(sī)科又新成立9家店面。法国(guó)Melvita公(gōng)司已(yǐ)经开始(shǐ)在主要城市考虑(lǜ)部署(shǔ)第(dì)3个销售出(chū)路(lù)。PervoeReshenie是OrganicShop最新的(de)合作(zuò)伙伴(bàn),也(yě)是在俄(é)罗斯健康(kāng)美容机构,计划在俄(é)罗斯Metropole新开4家店面。OrganicShop最(zuì)初的合作品牌(pái)是英(yīng)国的WearePure’。此外,在俄罗斯市场上仍具有一定影响力的品牌有AubreyOrganics,Brlin,Dr.Hauschka,Logona,LivingNature,Melvita,Sanoflor,Styx以及Weleda。针对日益增长的有机天然产品(pǐn)的需求,俄罗斯农业部部长表示将同步一些相关(guān)的法规政(zhèng)策对该领域进(jìn)行监(jiān)管。其(qí)他欧(ōu)洲(zhōu)市场,诸如希腊(là)等国(guó)家,由于近(jìn)2年经济危(wēi)机和债务(wù)危机影响,发展趋(qū)缓。下面是几个(gè)具有代表性的国家化妆品市场。

  2.2.1法(fǎ)国的(de)化(huà)妆品市场

  众所周知,法国是一个(gè)浪漫的国家,法(fǎ)国化妆品带给全世界的消费者美的(de)快乐,这种(zhǒng)概念在很(hěn)久以前就深入人心,一提到化(huà)妆品市场,大家首先想到的是法国,因为她的香氛的味道(dào)弥漫全球。长期以来(lái)因生产化妆品而闻(wén)名的法国历年来在销售额方面名(míng)列全球前列。尽管(guǎn)许多美容业企业(yè)仍把总部设于法国,但法(fǎ)国已经是一个无法(fǎ)保持与中国(guó)相同增长水平(píng)的成熟(shú)市场。法国美容品(pǐn)市场以华贵、高(gāo)档(dàng)品牌(pái)着称(chēng),这是(shì)不(bú)可否认的。尽管经济危机的(de)阴影还在(zài)轮罩(zhào)照着全球,但是对化妆品这种实体经济影响并不是太大,何况又是消费品行业。前2年使法国化(huà)妆品销售额停止增长的经济萧条因素逐步显(xiǎn)现,销售(shòu)额(é)的(de)下降使其降(jiàng)低到5年以(yǐ)来的最低值(zhí)。销(xiāo)售(shòu)额的下(xià)降归咎于消费者对市场(chǎng)尤(yóu)其是对市场的(de)高端产品缺乏信(xìn)心。

  随着法(fǎ)国(guó)从经济危机中恢(huī)复,2012年预期增长2.5%。但(dàn)是,经济的复苏不足以确保化(huà)妆品市场的增(zēng)长。据(jù)欧睿信息咨询公司的报道(dào),法国的化妆品及盥洗用品市场品(pǐn)目繁多、琳琅满目,不断推动着市场销售额的快速增长。法国经济(jì)的萧(xiāo)条同样给化妆品(pǐn)及(jí)盥洗用品(pǐn)市(shì)场带来了影响,人们在消费中更加谨慎(shèn),他们(men)更多(duō)地(dì)考虑钱应花在哪里和用在(zài)什(shí)么地方。如果(guǒ)化妆品(pǐn)的功效性差别不大的话,人们更愿意(yì)选择廉价的物(wù)品[7]。

  据化妆(zhuāng)品和有机监测的报道,随着自然和有机产品的发展(zhǎn),皮(pí)肤护(hù)理(lǐ)产品依(yī)旧是法国消(xiāo)费者的最爱(ài),约占2.5亿欧元市场(chǎng)的60%。纯天然化(huà)妆品在法国化妆品及盥(guàn)洗(xǐ)用品市场也在以每年20%~25%的速度增长。天然化妆品的研发在法(fǎ)国(guó)化妆品及盥洗(xǐ)用品市场有着很好(hǎo)的前景,然而国外品牌要想在法国市场占据一席之(zhī)地,竞争也是很激烈的。这一领域比较畅销的(de)品牌(pái)仍(réng)然(rán)以本土品牌为主,这不(bú)仅因为法(fǎ)国(guó)具有传统的文化,还因为在化(huà)妆品的包装(zhuāng)、产品配方和(hé)安全测试方面,法国都有严格(gé)的法规限制。

  2.2.2德国(guó)崇(chóng)尚天(tiān)然化妆品

  2010年欧洲(zhōu)地(dì)区(qū)天然(rán)化妆品之市场规模已跨越10亿欧元之大关,其中重要(yào)市场除了德国以外,尚有法国(guó),目前该国同类产品市场发(fā)展(zhǎn)亦十分(fèn)蓬勃,早在2007年该国(guó)仅有7%之消费者购买天然化妆品,2010年竟已(yǐ)升高到25%,换言之(zhī),目前该国每4位中就有1人购买此类产品(pǐn)。另在北欧(ōu)地区,由(yóu)于当地制造商仍为凤毛麟角,因此90%之天(tiān)然化(huà)妆品(pǐn)皆(jiē)得仰赖进(jìn)口,至于波罗的(de)海三小(xiǎo)国对此类产品之需(xū)求亦已大幅升(shēng)高,因此单单在短短数年(nián)内,三国(guó)之需求已(yǐ)经超过芬兰之市场营(yíng)收(shōu),此外,拉脱维(wéi)亚之本国生产(chǎn)亦已达到一(yī)定规(guī)模,而对外出口之目标市(shì)场已多达20国(guó)[8]。

  德国(guó)市场上品牌天然化妆(zhuāng)品的生产商有JuliaRoberts,Madonna,Cher和KateMoss的品(pǐn)牌如(rú)Dr.Hauschka以及(jí)其(qí)他(tā)品牌等。据德国(guó)天然(rán)化妆(zhuāng)品市(shì)场调研公司的(de)RenaKuban女士(shì)表(biǎo)示,随着人们对自身皮肤以(yǐ)及(jí)身体的保护意识增强,人们对产品的认知也越(yuè)来越清晰,天然化(huà)妆品在近几年(nián)都会保(bǎo)持上升的态势。德国天然化妆品市场一直稳定成长,继2010年其市场规模大幅扩张11%,总值达到7.95欧元后(hòu),已占(zhàn)德国整(zhěng)个化(huà)妆品市场之6.2%,至于在欧洲其(qí)它国家(jiā),天(tiān)然化妆品(pǐn)之市占率(lǜ)多(duō)半仅有3%~4%,如此即(jí)可看出,天然(rán)化妆品在德(dé)国发展良好。专家预期,2011年德(dé)国市场(chǎng)之成长脚步虽将放缓(huǎn)至1位数,但其总值则可望明显超越8亿欧(ōu)元。

  2.2.3西班牙(yá)化妆品市场

  据(jù)统计,西班牙的化妆品行业在2010年(nián)的营业额大约为70亿欧元,与(yǔ)该行业在2009年的销(xiāo)售额75亿欧元相比有所下降(jiàng)。据英国《金融时报(bào)》报道,西(xī)班牙(yá)经济如(rú)今正处于衰退边缘,2011年第4季度经济2年来首次负(fù)增长。外界广(guǎng)泛预期2012年西班牙的经济将进(jìn)一步大幅萎缩。西班(bān)牙目前约23%的失业率在欧元区最高,这一系列经济影响对化妆品(pǐn)行业打击(jī)是致命的。据统(tǒng)计,西班牙化妆品和香水在欧洲的出(chū)口国家的情(qíng)况(kuàng),先(xiān)后顺(shùn)序(xù)依次为:法国为15%,3.49亿欧元(yuán)、波兰为10.9%,2.496亿欧元、英国为(wéi)7%,1.588亿欧元、意大利为6%,1.365亿欧元。2010年,在欧洲以(yǐ)外(wài)的地方,美国和(hé)俄罗(luó)斯是西班牙化妆品最大的进口国。西班牙化(huà)妆品受西班牙(yá)经济环境影响比较(jiào)严重,未来几年(nián),其化妆品市场有可能会进一步(bù)下滑,西班牙(yá)国(guó)内的化妆品消费可能(néng)会一直保持低迷(mí)的状态。尽管西班牙化妆品生产商仍然在寻求化妆(zhuāng)品各(gè)相关领域的自由品牌(pái)产品,但(dàn)是,化妆品行业至少还存在(zài)一些信心和希望的迹象。

  而且(qiě)其中某些品类,诸如彩妆和香水这些小品种前景(jǐng)依然看好。人们在消减(jiǎn)化妆品方面开(kāi)支的同时,会购买一些附加(jiā)值很高,但(dàn)又不(bú)会占据消费支出的那(nà)一部分(fèn)。许多新(xīn)推出的面部(bù)化妆品配方中加入了抗衰老(lǎo)成分,比如雅诗兰黛(dài)旗下产品Resilience Lift Extreme RadiantLifting不仅可以防(fáng)止太阳对皮肤造成损坏(huài),而(ér)且还可以达到保湿和美白的功(gōng)效。与此同时,纪(jì)梵希旗下产品RadicallyNoSurgetics可以使暗淡的皮(pí)肤变得有光(guāng)泽,并使整个肤色变得均匀(yún);兰(lán)蔻旗下(xià)产品“奇迹薄纱粉(fěn)底液”被视为是首款揭示完美肌肤真(zhēn)实(shí)自(zì)然光泽的粉底霜。

  2.2.3意大利化妆品市(shì)场

  2011年对意大(dà)利整个(gè)经济环(huán)境处(chù)于复苏之中(zhōng),意大(dà)利(lì)化妆品行业的外贸复兴正处(chù)在关键时期。据报(bào)道,2011年(nián)意大利化妆品和盥(guàn)洗用品(pǐn)市场销售(shòu)额达到76.6亿欧元。男性修饰品和护发品(pǐn)类别有(yǒu)所下(xià)降,其余如面部美容品(pǐn)增长(zhǎng)了3.1%。护手用品(pǐn)增幅最大(dà),达到8.5%。而且(qiě)意大利化妆品市场(chǎng)在不断地改进和升级,尤其是(shì)近几年流行(háng)的网购(gòu)渠道(dào)的发达,2011年化妆品网上销(xiāo)售额明显(xiǎn)增加,与2010年同期相(xiàng)比增加了11%,销售额达100万(wàn)欧元。另外,中草药类化妆(zhuāng)品销售业绩良(liáng)好,高(gāo)于化妆品总体销售平均水平,增(zēng)长了(le)5.5%,达到365百万欧(ōu)元(yuán)。或许在全球经济形(xíng)势好转的情况下(xià),意大利化妆品(pǐn)市场会(huì)恢复往日(rì)的风采。

  3、亚太(tài)地区市场


  亚太地区由2005年的692.6亿美(měi)元增长到2010年(nián)的1018.3亿(yì)美元,增加了325.6亿美元。日本和(hé)中国(guó)发展比较(jiào)迅速,近2年,印度(dù)化妆品市场(chǎng)发(fā)展强劲。据预测,估计亚太地(dì)区(qū)化妆(zhuāng)品及个人护(hù)理产品(pǐn)销售额到2013年将(jiāng)增至(zhì)916亿美元,届时,日本仔这个地区占比(bǐ)将为(wéi)35%,中(zhōng)国上升至28%,印度(dù)达到9%,其他国家变(biàn)化不会太大(dà)。

  3.1日(rì)本化妆品市场(chǎng)

  日本作为第二大化妆品市场,其化(huà)妆品产业的(de)发展程度非常发达,其产品和品牌远销世界各地。从(cóng)2010年中国进口(kǒu)化妆品(pǐn)方面(miàn)分析可以看(kàn)出,美容品或(huò)化妆品及护肤品进口量为5095t。洗发剂(jì)(香波(bō))进(jìn)口最多的国家是日本,达(dá)到1679t,占到进口量的30%[9]。可见仅中国出口一项(xiàng),中(zhōng)国又是(shì)作为第三大化妆品消费国,日本的化妆品(pǐn)产业(yè)发展可见(jiàn)一斑(bān)。

  但在日本国内,老龄化(huà)问题一直困扰着日本政府,现在虽然(rán)日本的(de)化妆品市场不景气,但是(shì)人们对美(měi)的追求丝毫不减,所(suǒ)以在保养类护肤品和医学美容品方面,市场前景依然不错。然而(ér),不论企业采(cǎi)取(qǔ)何种策略,都难以应(yīng)对日本老龄化带来的问题(tí),也无法避免。从长远(yuǎn)的角度(dù)看,日(rì)本不可避(bì)免的(de)低出生率(lǜ)和老龄化的社会(huì)问题,各个化(huà)妆(zhuāng)品公司都在(zài)致力(lì)于为各类人群(qún)研发新产品,提供新信息。的(de)确(què),在(zài)日本,各化妆品公(gōng)司(sī)要想生存下去,必须小心谨慎(shèn),迎接挑战(zhàn)。据报道,日(rì)本化(huà)妆(zhuāng)品公司花王、资生(shēng)堂和高丝3大公司公布2011年(nián)9月中(zhōng)期(qī)合并结算结果。虽然受东日本大(dà)地(dì)震影响,日本国民(mín)生活(huó)消费下滑(huá),化妆(zhuāng)品市场也呈现低迷(mí)状态,但日本(běn)化妆品在(zài)海外十分(fèn)走俏(qiào),三(sān)大化(huà)妆日用品公司(sī)中花王和(hé)资生堂(táng)两大公(gōng)司的收入均有增长。花王株(zhū)式会社(shè)生(shēng)产的(de)洗面奶和(hé)洗衣液(yè)等新产品十(shí)分畅销,油脂等化学制(zhì)品在海(hǎi)外也倍受(shòu)青睐,销(xiāo)售情况坚挺。资生(shēng)堂(táng)收购美国着名高档化(huà)妆品牌推动海外业(yè)绩,此次结算报(bào)告显示,其海外销售收入比2010年(nián)同期增长(zhǎng)了6.4%。与(yǔ)收(shōu)入均有增长的两大公司相比(bǐ),高丝(sī)由于(yú)受(shòu)到(dào)高(gāo)档化(huà)妆品高价(jià)格的影响,销售收入(rù)有所减少。

  3.2韩国化妆品市场

  据报道(dào)称,2011年韩国化妆品行业的销售(shòu)额(é)共(gòng)计10.82万亿韩(hán)元,比2010年(nián)增(zēng)加9.6%。2010年韩(hán)国化(huà)妆品行业销售额同比增长(zhǎng)率(lǜ)创下历史第2大纪录(lù),最(zuì)大(dà)纪(jì)录是(shì)2009年的11.3%。从2005年—2010年(nián)韩国(guó)化妆品行(háng)业销售额分(fèn)别为7.2240万亿韩元(yuán)、7.4190万亿韩元(yuán)、7.9810万亿韩元、8.3520万亿韩元、9.2950万亿韩元和9.8071万(wàn)亿韩元(yuán)。据分析,化(huà)妆品行业销售额快速增(zēng)加的主要原因是(shì),得力于韩流热潮来韩购买化妆品的外国(guó)游客不断(duàn)增加(jiā)和(hé)高(gāo)级化妆品的进口(kǒu)规模持续增加。大韩化妆品协会称,从2006年—2010年韩国化妆品行业出口额年均(jun1)实现28.4%的增长,其(qí)中2010年(nián)出口额达7.61亿美元(yuán),比2009年增加了80%。据(jù)悉,中(zhōng)国和日本是最大进口来(lái)源国,占全部(bù)化(huà)妆品出口额的一半以上。

  3.3印度化妆(zhuāng)品市(shì)场

  在化妆品行(háng)业,印度拥有广阔的市场,越来(lái)越多的国际化妆品品牌纷纷选择进军印(yìn)度。与此同时,许多(duō)竞争力很强的印度国内化妆品品牌也想保持(chí)自(zì)己的市场份额。国内品牌和国际品牌之间的竞争,必将(jiāng)促(cù)使印度化妆品市场更加(jiā)繁荣昌盛。印度在不(bú)久的将来可能成为增(zēng)长最快的国家之一,因为其众多(duō)的人口和(hé)经(jīng)济的(de)快(kuài)速(sù)发展会给其注入(rù)强心剂。印度(dù)美容(róng)健康市场以每年15%~20%的速率增(zēng)长,这几乎是美国和(hé)欧洲市(shì)场(chǎng)增长速率(lǜ)的两倍。印度个人护理品公司的真正故事是围绕印度国内(nèi)市场以及国(guó)内市场销售额的暴增(zēng)开始的。当印度人挣了更(gèng)多(duō)的钱(qián),接触(chù)了(le)国际领先的生活方式后,就(jiù)更加(jiā)在意自(zì)己的外(wài)貌。观(guān)察、感受和体会美(měi)好东西的欲望变得非常显着,随着对(duì)高水平(píng)生活水平的追求,会对化妆品(pǐn)和香水市场销(xiāo)售额的增加(jiā)起到推动作用。要知道,市场(chǎng)中还有市场,包括城市(shì)市场和(hé)农村市场,投资公司选择不(bú)同的(de)侧重点将会得到(dào)不同的收入,应该开发更多类别的产品以便(biàn)满足不同阶层的(de)需求也许(xǔ)才是印度化妆品(pǐn)公司应该多加考(kǎo)虑的事(shì)情[10]。

  3.4东南亚化(huà)妆品市场

  对化妆品市场而言,东南亚(yà)仍然处于品种丰富而又不断增(zēng)长的(de)状态。本地区包括了相对(duì)富(fù)裕的新兴(xìng)市场——新(xīn)加坡(pō)。主要的穷国——越南和印尼(ní)也处于快(kuài)速发(fā)展中(zhōng),正在(zài)迅速摆脱金融危机和(hé)市(shì)场(chǎng)环境的影响,相信其发展前景会(huì)更好。

  被誉(yù)为亚洲四小龙的新加(jiā)坡作(zuò)为全球重要的自(zì)由贸易(yì)港,其优越的地理位置、稳定的政治环境、良好的经济表现和(hé)便利的(de)经商(shāng)环境带动了本地高档零售市场的发(fā)展,新加坡已(yǐ)成为越来越多高档奢华品牌看重并选用(yòng)的产品推介和销售平(píng)台。许(xǔ)多国际顶级化妆品纷纷(fēn)涌入新加(jiā)坡。随着周边(biān)国家富(fù)裕(yù)消(xiāo)费者来新购买高端消费(fèi)品呈逐(zhú)年上升(shēng)趋势,新加坡已逐步成(chéng)为(wéi)与香(xiāng)港并(bìng)驾齐驱的“奢侈品(pǐn)消(xiāo)费(fèi)天堂”。在新加坡,化妆品等(děng)高档消(xiāo)费品不属于(yú)征收(shōu)关税(shuì)和限制进口的范围,足以体现其开放程度。加之旅游业高度发达,根据新加(jiā)坡旅游局的统计,游(yóu)客(kè)在新加坡消费的商品种类(lèi)中,化妆品消费占到将近20%。新加坡(pō)作为转口贸(mào)易中心,将实(shí)施国际标准作为商(shāng)业政(zhèng)策的核心。据Euromonitor统计,2009年新加坡化妆品和香水的出口额(é)达(dá)到了31.7亿新加(jiā)坡元(yuán)(23.4亿美元)。其中11亿新元(8.12亿(yì)美元(yuán))是新加坡本(běn)地(dì)产品,20.6亿新元(15亿美元)属于转口(kǒu)贸易。这(zhè)些(xiē)数(shù)字彰显了新加坡作为(wéi)地区(qū)贸易中心的重要性。

  马来西亚政府统计数据(jù)显示(shì),化妆品和清洁用品市场总额(é)大(dà)约30亿马来元(9.55亿美元),近年来的年均增长率13%。马来西亚市(shì)场上(shàng)的化妆(zhuāng)品种类很多,大约6万种(zhǒng),来(lái)自泰国、美(měi)国、法国、新加坡和日本的(de)进(jìn)口货占主(zhǔ)导地位。

  印度尼(ní)西亚在个人护理(lǐ)用(yòng)品(pǐn)方面(miàn)进展不大。该国化妆品(pǐn)行业(yè)已经(jīng)实施了东(dōng)盟统一化妆品(pǐn)法(fǎ)规,这也使得该国(guó)企业在化(huà)妆品出口方面遇到了更大的困难。法(fǎ)规意在(zài)统一本(běn)地区的化(huà)妆品标准,并使其与欧盟标(biāo)准一致。该法(fǎ)规包括产品分(fèn)类指南(nán)、生产和注(zhù)册(cè)条款、标签标示和成分列表要(yào)求、销售诉求指南、进出口条款和良好生产管理规范。印尼化妆品协(xié)会需(xū)要行动,他们认为通过采纳新法规(guī)印尼的化(huà)妆品产业(yè)可以(yǐ)增长20%。这对遭受经济危机重创(chuàng)的印尼化(huà)妆品和清洁用品工(gōng)业非常重要。

  泰(tài)国的个人护理用品工业却增长迅速。中高端消费者的品(pǐn)牌忠实度很高,低端消(xiāo)费者(zhě)始终在寻求更加便(biàn)宜(yí)的产品。泰(tài)国的香水100%是(shì)进口货(huò)的市场,本地产的几乎全是假货,在(zài)地下市场销售;也(yě)有大量(liàng)的走私品和独立的经销商。在泰国市场上能合法地买到很多(duō)国际大品牌的产品,如EsteeLauder(包括Clinique)、Shiseido、ChristanDior、L’Oreal(包(bāo)括(kuò)LaRoch-Posay),以及P&G’s的Olay和Beiersdorf的Eucerin等。

  根据越南商业咨询机(jī)构VietNamNet调查,越南市场上(shàng)大约90%的化妆品是(shì)进(jìn)口货(huò)。美国商业咨询(USCommercialService)估计,其中最大份额的(de)国家是韩国(30%)、欧(ōu)盟(23%)、日本(17%)、泰(tài)国(13%)、和美国(10%)对化妆品企业而言,令人头疼的一个(gè)问(wèn)题就是假货和走私品充斥市场。

  菲(fēi)律宾化妆品工业充满了创新精神,正(zhèng)以有限的成本和资源来努(nǔ)力满足(zú)整个市场不断提高的需求。与亚洲邻国的化妆品市场相比,菲律(lǜ)宾的化妆品市场并不大,但是(shì)有着强劲的发展动力(lì)。虽然在全球(qiú)化(huà)妆品份额占(zhàn)有率上菲律宾的(de)占(zhàn)有率只是小(xiǎo)小的一块,但化妆品企业也许(xǔ)能从(cóng)这个行业学到一(yī)些更现(xiàn)实的(de)东西。和在(zài)其他东南亚(yà)国家一样,跨国巨头在菲律宾市场(chǎng)上占统治地位。据(jù)菲律宾化妆品工业协会(huì)(CCIP)统计,主要(yào)有联合利华、宝(bǎo)洁、欧莱雅、雅诗兰黛和资生堂等。在菲(fēi)律(lǜ)宾,尽管跨国企业(yè)高居市场份额之首,但仍有(yǒu)约30%的销售额由那些本土品(pǐn)牌所占据。这些品(pǐn)牌(pái)在(zài)本土生(shēng)产并在本土销售,本土(tǔ)品牌正在与那些跨(kuà)国巨头在销售渠道上展开激(jī)烈的竞争[11]。

  4、结语


  展望(wàng)未来,北美(měi)化(huà)妆品(pǐn)市场增长率仍将疲弱和(hé)趋缓,拉丁美(měi)洲地区相对增长强劲,到2013年(nián)市(shì)场(chǎng)规模预计能达到1200亿美(měi)元(yuán)。俄罗斯将成为全球第4高增长率的国家,位居(jū)中国、巴西和(hé)印度之后。总之,只要(yào)化妆品生(shēng)产商(shāng)只要掌握好全球几大地区的市场之后,相(xiàng)信市场和(hé)企业以(yǐ)及消费者之(zhī)间(jiān)会(huì)实(shí)现更大的共(gòng)赢。

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